прибуток

Коли довга торішня осіння ведмежа тенденція альткоінів закінчилася, крипторинок почав рости як божевільний. Велике число альтів злетіло за два-три тижні. Наприклад, Ripple (XRP), Stellar (XLM), Cardano (ADA) і багато інших, здорожчали в п'ять-десять разів, а рекордсмени, Tron (TRX) і Verge (XVG), - в 20 і 30 разів відповідно.

Багато з них виявилися досить стабільними: великі гравці на зразок Ethereum (ETH) з величезною капіталізацією також значно здорожчали (що ми прогнозували). Слід зазначити, що зростання відбувалося на тлі відносної стабільності BTC, а це означає, що весь отриманий прибуток був не тільки в доларах США, але і BTC.

Отже, інвестуючи мінімум один BTC в XVG за ціною 50 сатоши на початку грудня, через два тижні інвестор міг продати їх по 1 500 Сатоши, - це 30-кратний інвестиційний прибуток. Для того, щоб інвестувати в ці монети, необхідно було лише зареєструватися на трьох основних криптовалютних біржах: Bitfinex, Bittrex, Binance. Там також можна відстежувати списки нових монет, які могли б згенерувати значний прибуток, як тільки попит на них зросте в довгостроковій перспективі.

Невідомі герої

Однак, є ще одна область ринку, яка менш відома, але може бути не менш прибутковою: з'являються криптоактиви, які, з якихось причин, ще не значаться на основних біржах. І це не дивно, так як для потрапляння на ці біржі, стартапам необхідно витратити досить багато часу і зусиль. Головним чином це пов'язано з тим, що криптобіржі кожен день отримують сотні заявок, але не можуть обробити їх миттєво, тому що, перш за все, необхідно перевірити всі технічні характеристики нової монети і її реальний попит на ринку.

Кожна монета, яка з'являється на біржі, або бере ліквідність від інших торгових пар, або стає тягарем, який одночасно обманює трейдерів і завдає шкоди репутації біржі. Приклад тому - огляд торгових пар HitBTC.

Ось чому велика кількість справді цінних багатообіцяючих криптоактивів з хорошими шансами зростання спочатку лістяться на дрібні біржі, потрапити на які значно простіше. Саме там ці монети подають перші надії, а потім, як тільки потрапляють на велику біржу, той же Bittrex, дорожчають в кілька разів. Ці активи, якщо вони правильно управляються з самого початку, можуть зробити інвестора дуже багатим.

Маленька п'ятірка

Давайте розглянемо п'ять нових активів, які, якби інвестор вклав в них гроші в грудні 2017 року, принесли б неймовірний прибуток, а в найближчому майбутньому, можливо, принесуть ще більше.

Враховувалися тільки активи з об'ємом торгів не менше $1 мільйона. Всі «говнокоіни», що ростуть за схемами пампа і дампа, фільтруються. Також не були враховані активи, які торгуються на великих біржах: Bitfinex, Bittrex, Poloniex, Binance.

Всі згадані криптоактиви були обрані за наступними критеріями:

  1. Технологія і попит від крипто-, або іншої, індустрії (= ймовірно, буде високий попит в майбутньому)
  2. Торгівля на невеликій біржі (= низька ціна може бути результатом того, що не всі люди мають доступ до торгівлі цими активами; тому попит на даний момент низький, але може збільшитися після лістингу на крупній біржі)
  3. Низька початкова ціна (= ймовірна недооцінка, враховуючи попередні критерії)
список

RaiBlocks (XRB) - валюта, побудована на технології DAG поряд з добре відомою IOTA, фокусується на швидких мікротранзакціях. Одним з важливих моментів, за якими була обрана ця монета, є попит на технологію DAG в індустрії і широкий ринок для майбутнього впровадження.

Dent (DENT) - використовується для обміну передплаченими пакетами мобільних даних. За даними огляду, проведеного компанією Cisco, 15 відсотків мобільних даних не використовується, і це ринок в $4.8 мільярда. Використовувати подібне можна для наступного: ділитися невикористаними пакетами даних, уникати роумінгу, автоматично купувати мобільні дані для пристроїв інтернету речей за найкращою ціною. Ця концепція хороша для майбутнього попиту на токен Dent, тому він і був обраний.

Iot Chain (ITC) - валюта китайського стартапу, що забезпечує високомасштабовані транзакції для індустрії інтернету речей. Проект заснований на більш масштабній версії DAG. Інтернет речей, в цілому, є трендом індустрії, і новий висококваліфікований проект досить цікавий для інвестиційного портфеля.

Dragonchain (DRGN) - нова блокчейн-платформа, розроблена Disney. Платформа підтримує масштабованість, має величезний функціонал: смарт-контракти, ідентифікація, інтелектуальна власність, p2p-фінансові інструменти і багато іншого. Також платформа створює власну екосистему зі стартап-інкубатором. На даний момент Dragonchain використовують такі проекти, як Look Lateral (італійський проект з продажу предметів мистецтва з фіксацією прав в блокчейні) і LifeID (ідентифікація особистості на основі блокчейну). Оскільки за активом стоїть престижна компанія і великий технологічний функціонал, він, безумовно, є «маленькою монетою, яка стане великою».

XTRABYTES (XBY) - платформа для децентралізованих додатків, що пропонує більш високу масштабованість і велику децентралізацію в порівнянні з існуючими блокчейн-технологіями. Команда створила новий метод консенсусу - Proof-of-Signature (доказ підпису) і алгоритм Zolt. Цей проект здається гідним і орієнтованим на нові технології, тому може виникнути високий попит на XBY, якщо рішення XTRABYTES стане широко використовуватися.

Зростання капіталу

Нижче показано прибутковість від холдингу цих «маленьких монет» у порівнянні з покупкою основних криптоактивів, таких як ETH і XRP. RaiBlocks продемонстрував колосальний темп зростання, ціна збільшилася в 70 разів; у Dent був 23-кратний приріст. Решта відібраних монет можна порівняти з XRP і дають значно більш високий прибуток, ніж ETH.

Схоже, велика частина спільноти не знала про ці валюти з хорошим фундаментом і технологією - їхня вартість значно збільшилася, коли більше інвесторів отримало інформацію і почали масово скуповувати активи. Зіграли свою роль, зрозуміло, фундаментальні причини інвестування, але також багато хто пам'ятає, що після лістингу на великих біржах, коли до монет отримають прямий доступ великі спільноти і великі гроші, ціна зросте ще сильніше.

ціни

Розумні інвестиції

Активи в криптоіндустрії швидко ростуть, якщо є великий приплив коштів від нових інвесторів, а ранні інвестори при цьому не продають. Є для цього особлива назва - «HODL». Кількість монет в обігу скорочується, попит зростає, а разом з ним і ціна. Після лістингу на Bittrex, Binance або іншій великій біржі, попит збільшується масово, що ще більше піднімає вартість. Тому інвестори будуть стежити за новими монетами, що з'являються на більш дрібних біржах, адже ці активи серйозно недооцінені через відсутність аудиторії і низький обсяг торгівлі. Але постійний моніторинг може бути досить виснажливим і вимагає наявності кількох облікових записів і, отже, багато часу. З іншого боку, потенційно привабливі монети не отримують пристойну аудиторію, тому що інвестори вважають за краще придбати новий актив, як тільки він потрапить на будь-яку велику біржу. Це призводить до величезного зростання ціни і високої волатильності: величезні кошти вводяться в монету практично миттєво.

прибутковість

Як полегшити доступ до нових активів

Тому ринку, перш за все, необхідно полегшити доступ інвесторів до нових активів. З одного боку, новим користувачам стане легше почати інвестувати в криптоактиви, а з іншого боку, це приверне аудиторію і ліквідність до нових монет. Це можливо тільки шляхом інтеграції всіх бірж в один технічний і візуальний інтерфейс, який дозволив би торгувати безліччю криптовалютних пар з одного терміналу в один клік. Як тільки подібне буде зроблено, у трейдерів і нових монет з'явиться ще одна перевага: трейдери зможуть почати купувати монету в той же день, як вона з'явиться на будь-якій біржі, що входить в цю інтегровану мережу, а монета отримає більш тривале і органічне зростання.

Рішення

Кілька команд вже вирішують проблему. Однією з них є компанія B2BX, успішно провела ICO в кінці 2017 року. Вони планують зробити перший офіційний агрегатор криптовалютних бірж або торговельний майданчик, щоб зв'язати інституційних клієнтів, біржових і forex/DMA брокерів з криптобіржами. То ж коли продукт B2BX буде випущений на ринок, біржі зможуть отримати більше ліквідності. Проект націлений на брокерські будинки, провайдерів ліквідності та інституційних інвесторів, більшість трейдерів матимуть доступ до ринку через форекс або біржових брокерів.

Arbidex - інший стартап, який виявився досить успішним. Це платформа, яка інтегрує криптобіржі в один інтерфейс з вбудованим механізмом автоматичних арбітражних угод. Команда Arbidex заявляє, що об'єднання криптовалютних бірж разом і додавання додаткового функціоналу на кшталт системи автоматичного арбітражу, забезпечить більшу ліквідність торговим парам і усуне кордони між біржами. Використовуючи тільки один обліковий запис Arbidex, клієнт може купувати і продавати криптоактиви і монети на всіх підключених біржах. Так що нові торгові пари, додані на Binance та інші великі біржі або ж на невеликі біржі, як Livecoin, автоматично стають доступні всім користувачам Arbidex. Фактично вони пропонують проривний висококласний торговий термінал для трейдерів, що поєднує ордери і торгові пари з безліччю бірж з можливістю отримати деякий прибуток.

Третє рішення можна побачити в японському проекті Liquid, що працює під управлінням Quinone Corporation (в Японії має біржову ліцензію). Одна з цілей проекту - забезпечити ліквідність для ринку криптовалютних бірж і створити всесвітній біржовий стакан.

Чого очікувати?

Схоже, цього року ринок криптобірж стане більш зрілим. Будемо сподіватися, що побачимо впровадження ринкових брокерських платформ і послуг з торговими інструментами на зразок професійних трейдингових терміналів, аналітикою та можливістю купувати і продавати більшість криптоактивів в одному вікні. Що, якщо 2018 рік стане роком, в якому маленькі монети стануть великими?

Фото: flickr.com
Обробка: Vinci